Hogyan dolgozunk? – Így épül fel a pénzügyi tanácsadás folyamata lépésről lépésre
Sokan úgy gondolják, hogy a pénzügyi tanácsadás egyenlő a termékértékesítéssel. Nálunk ez egészen mást jelent: egy átlátható, lépésről lépésre felépített folyamatot, amely kizárólag az ügyfeleink érdekeit szolgálja. Minden együttműködés három fő pilléren nyugszik: elemzés – tanácsadás – szerviz. 1. Elemzés: a kiindulópont a jelenlegi helyzeted Az első találkozás során részletesen átbeszéljük, hogy jelenleg milyen élethelyzetben […]
Miért dolgozunk független tanácsadóként – és mit jelent ez Neked?
A pénzügyi világ tele van nehezen átlátható ajánlatokkal és rejtett érdekekkel. Ezért is kiemelten fontos, hogy kinek a kezébe adjuk a pénzügyeink irányítását. Mi független tanácsadóként dolgozunk – de mit is jelent ez pontosan, és miért előnyös ez az ügyfeleinknek? Mit jelent az, hogy „független tanácsadó”? A pénzügyi tanácsadók többsége valamilyen bankhoz, biztosítóhoz vagy szolgáltatóhoz […]
Nyugdíj: A jövődet ma kezded el építeni – kérdés, hogy jól teszed-e. Beszélgessünk róla, és kiderül!
A nyugdíj sokak számára egy távoli, elérhetetlen célként él a fejükben, pedig a biztos anyagi jövő alapjait már ma le kell tenni. Minél korábban kezdjük el tudatosan építeni a nyugdíj-megtakarításunkat, annál nagyobb biztonságot teremthetünk magunknak a későbbiekben. 3 dolog, amit mindenkinek tudnia kell a nyugdíjmegtakarításról 1. „Fiatal vagyok még, nincs rá szükségem.” – Biztos vagy […]